本美術片為剪紙片，改編自家喻戶曉的寓言故事《濫竽充數(shù)》。 　　齊國好講排場的國君齊宣王最愛聽人齊吹竽，但對手下眾樂師的技藝很不滿意，眾臣為迎合他，在全國征召了300名吹竽好手，可是由于工作失誤，待要獻給齊宣王時才發(fā)現(xiàn)少了一名。眾臣發(fā)愁之際，擅長發(fā)投機倒把之財?shù)哪瞎壬懊熳运]”，雖然他壓根不懂吹竽，卻還是用花言巧語和伎倆哄得齊宣王非常開心，并被賜賞錢財美人。隨著行情水漲船高，南郭先生越發(fā)得意，春秋大夢甚至做到自己成了國君，哪想到，齊宣王突然駕崩，而繼位的齊愍王恰是個不喜熱鬧專愛聽人獨奏的國君。

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