年輕的吉米被邪惡的 Wilhemina W. Witchiepoo 追捕。更具體地說,Witchiepoo 是在 Jimmy 的小朋友之后,一個名為 Freddy 的鑲有小純金鉆石的會說話的長笛。 Witchiepoo 知道,如果她擁有弗萊迪,她肯定會在即將到來的女巫大會上被評為年度女巫。在 Witchiepoo 的追捕中,Jimmy 和 Freddy 逃到了 Witchiepoo 邪惡城堡所在的 Living Island。但生活島也是一個神奇的土地,其中包括會說話的動物、會說話的樹木和會說話的風(fēng)。生活島的市長是 H.R. Pufnstuf,一條會說話的龍。 Pufnstuf 和他的朋友們竭盡全力保護吉米和弗雷迪免受 Witchiepoo 的邪惡控制。 Pufnstuf 和他的朋友們必須將吉米和弗雷迪從島上帶到他們的終極安全處。最后,Jimmy 可能不得不拯救 Pufnstuf 和所有好人,因為 Witchiepoo 的另一個計劃是在大會上提供烤龍。
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